越秀地产(00123.HK)拟刊行两笔高级无抵押美元票据
作者:米乐m6 发布时间:2022-05-13 00:52
本文摘要:越秀地产(00123.HK)拟刊行两笔高级无抵押美元票据初始价划分为T+275bps和T+305bps区域 久期财经讯越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited简称“越秀地产”00123.HK 穆迪:Baa3 稳定惠誉:BBB- 稳定 )拟刊行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。

米乐m6

越秀地产(00123.HK)拟刊行两笔高级无抵押美元票据初始价划分为T+275bps和T+305bps区域

久期财经讯越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited简称“越秀地产”00123.HK穆迪:Baa3 稳定惠誉:BBB- 稳定)拟刊行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。

status:高级无抵押、牢固利率票据归属于刊行人的30亿美元有担保中期票据计划

其他条款:香港生意业务所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英王法

条款如下:

担保人评级:穆迪:Baa3 稳定惠誉:BBB- 稳定

预期刊行评级:Baa3/ BBB-(穆迪/惠誉)

担保人:越秀地产股份有限公司

资金用途:归还刊行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中恒久离岸债务

刊行规则:Reg S

交割日:2021年1月20日

初始指导价:T+275bps区域 | T+305bps区域

联席账簿治理人和联席牵头经办人:农银国际、建银国际、日兴证券、中信银行国际、华侨永亨银行、光大银行香港分行、交通银行、工银国际、招商永隆银行、中信建投国际、东亚银行、光银国际、浦发银行香港分行

赎回选择:全部赎回 | 全部赎回

规模:美元基准规模

刊行人:卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)

联席全球协调人、联席账簿治理人和联席牵头经办人: 星展银行(B&D)、中信里昂、中国银行(香港)、中银国际、中金公司、招银国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、创兴银行、越秀证券

期限:5年期 | 10年期

米乐m6


本文关键词:越秀,地产,00123.HK,拟,刊行,两笔,高级,无,抵押,米乐m6

本文来源:米乐-www.jiesaichudian.com

电话
095-40221369