本文摘要：越秀地产(00123.HK)拟刊行两笔高级无抵押美元票据初始价划分为T+275bps和T+305bps区域 久期财经讯越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited简称“越秀地产”00123.HK 穆迪：Baa3 稳定惠誉：BBB- 稳定 )拟刊行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。

越秀地产(00123.HK)拟刊行两笔高级无抵押美元票据初始价划分为T+275bps和T+305bps区域

久期财经讯越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited简称“越秀地产”00123.HK穆迪：Baa3 稳定惠誉：BBB- 稳定)拟刊行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。

status：高级无抵押、牢固利率票据归属于刊行人的30亿美元有担保中期票据计划

其他条款：香港生意业务所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英王法

条款如下：

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定惠誉：BBB- 稳定

预期刊行评级：Baa3/ BBB-（穆迪/惠誉）

担保人：越秀地产股份有限公司

资金用途：归还刊行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中恒久离岸债务

刊行规则：Reg S

交割日：2021年1月20日

初始指导价：T+275bps区域 | T+305bps区域

联席账簿治理人和联席牵头经办人：农银国际、建银国际、日兴证券、中信银行国际、华侨永亨银行、光大银行香港分行、交通银行、工银国际、招商永隆银行、中信建投国际、东亚银行、光银国际、浦发银行香港分行

赎回选择：全部赎回 | 全部赎回

规模：美元基准规模

刊行人：卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)

联席全球协调人、联席账簿治理人和联席牵头经办人： 星展银行(B&D)、中信里昂、中国银行（香港）、中银国际、中金公司、招银国际、民银资本、国泰君安国际、海通国际、创兴银行、越秀证券

期限：5年期 | 10年期

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